1931年，狼子野心的日本帝国主义悍然发动了九•一八事变，然而蒋介石（马晓伟 饰）的不抵抗政策却纵容了入室歹徒的嚣张气焰，东北一夜之间沦陷，亡国灭种的危机迫在眉睫。至此关口，全国上下掀起了声势浩大的抗日浪潮，其中上海滩劳工会馆的一群爱国志士更是群情激奋，以王九洲（侯勇 饰）为首的一群人决定铤而走险刺杀蒋介石。在行动中他结识了担任老蒋保卫工作的梅默庵（申军谊 饰）的女儿月堇，围绕月堇和老蒋，九洲和梅默庵展开连番对决。随着国内外局势的风云变化，刺杀队伍也悄然分流，针对老蒋和日本人的行动此起彼伏，而国家的前途依旧黯淡不明朗。
在与陈云秋邂逅之后，九洲和月堇意识到杀了蒋介石并不能就中国，中国的希望或许就在共产党的身上……
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- 春风告诉小婉他要坐上警察署长，海军司令的位置了，这次去重庆是向蒋介石摊牌，让小婉把月堇通共一事报于委座。小婉才知道春风又想利用她除去月堇，假装心动，说要做几件旗袍。小婉到嫣红旗袍店做旗袍时，趁监视她的…
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- 王九洲和惜之进了旗袍店，小婉推翻了凳子提醒王九洲。春风赶紧拿起石灰粉就撒。惜之帮九哥挡了石灰粉，眼睛看不见了。刘和尚在旗袍店向王九洲偷袭，王九洲受伤了，仍然拼命要救小婉。春风拉着小婉要她目睹王九洲被杀…
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- 月堇指出父亲这招离间蒋介石与春风之间的计谋，反而有可能让春风受到委座的重任，让父亲在春风杀王九洲之前，先杀了春风。默庵也猜到月堇是不想让王九洲死，但是春风对自己的威胁更大，同意女儿的方案，也提醒月堇他…
